Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Исследования по продаже алкоголя на 2022 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Статусные спиртные напитки премиум-класса, продаваемые по цене от 100 долларов США и выше (за исключением китайского байцзю), в 2020 году заметно подешевели. Однако IWSR ожидает рекордного роста в этом сегменте и возвращения к уровню 2014-2019 годов. Такие изменения может спровоцировать увеличение уровня благосостояния населения и привлечение новых потребителей, особенно в Азии и США. Исследование IWSR показывает, что 39% богатых жителей Китая, пьющих алкоголь, в первой половине 2021 года отдали более 500 юаней (около 79 долларов США) за одну бутылку алкоголя для домашнего употребления.
По мере того, как на рынок приходят новые потребители, сегмент расширяется. Так, люксовые крепкие спиртные напитки на основе агавы, ирландский, американский и японский виски в 2020 году показали существенный рост по всем параметрам.
Тренды индустрии: усложнение алкогольного рынка
IWSR уверена, что к 2025 году на онлайн-рынке будет реализовываться более 6% алкогольных напитков. В 2018 году объем продаж алкоголя в сфере онлайн-торговли составлял всего 2%.
По мере развития продаж алкогольных напитков в цифровом пространстве количество продавцов увеличивается, а спектр используемых ими бизнес-моделей становится все более разнообразным. Это приводит к стиранию границ между каналами онлайн-продаж. Например, многоканальные продавцы устанавливают логистические партнерские отношения с транспортными компаниями по требованию, чтобы предлагать покупателям быструю доставку. Эти партнерские платформы создают сеть дарк-сторов в разных точках, чтобы ускорить доставку. Таким образом, онлайн-торговля фактически превращается в сеть оффлайн-магазинов.
Из-за перехода на удаленную работу и ограничений потребители проводят больше времени дома или в заведениях поблизости. IWSR полагает, что большая часть людей перестанет употреблять алкоголь в заведениях общепита и полностью переключится на домашнее потребление.
Несмотря на открытие ресторанов и баров, потребители за два года успели привыкнуть к новому образу жизни — например, приготовлению коктейлей дома. Люди склонны выбирать более дорогие напитки, а низкокачественная продукция в заведениях может их отпугнуть. Производители и владельцы брендов должны сосредоточиться на предоставлении напитков высшего качества по достойной цене и тщательнее выбирать точки для реализации своей продукции.
Люди стали проявлять интерес к новым напитками — крафтовому пиву, хард-зельцерам, вину и японскому виски. Компании реагируют на эти изменения и стараются расширить портфолио предлагаемых продуктов. Подобная диверсификация позволяет соответствовать стремительно меняющимся вкусам потребителей и стирать границы между категориями.
Компании не просто продают свои продукты, а продают конкретно то, что соответствует запросам покупателей. Наличие широкого ассортимента позволяет им быть гибкими и востребованными.
Тестирование продажи алкоголя через интернет начнется в 2022 году
Экологичное производство — основной тренд последних лет. Влиятельные деятели отрасли, а также непосредственно сами потребители все чаще ищут компании по производству напитков, которые сосредоточены исключительно на экологически чистом производстве.
Во многих случаях потребители сообщали, что они также хотели внести свой вклад в местную экономику. Поддержка местного производства и сотрудничество с локальными брендами положительно влияет на выбор покупателей. В ближайшее время местные бренды могут надеяться на укрепление своего статуса в долгосрочной перспективе, делая упор на устойчивость, качество и общественные ценности.
Факторы, выходящие за рамки потребительского спроса, продолжают влиять на производство и ситуацию на мировом алкогольном рынке. Рост затрат на упаковку, проблемы с цепочкой поставок, инфляционное давление и изменение окружающей среды существенно повлияют на некоторых поставщиков. Некоторым компаниям придется скорректировать свои планы, чтобы подстроиться под новые экономические условия.
После открытия границ и возобновления путешествий возобновятся ранее наметившиеся тенденции в продажах напитков, особенно это будет заметно в категории премиальной продукции, рынок которой за последние два года значительно изменился. При возвращении к нормальной жизни ситуация может измениться, и отмеченный в 2020 и 2021 году взлёт продаж может смениться коррекцией.
Одной из ключевых отличительных черт алкогольного рынка по итогам 2021 года стало развитие премиального сегмента в категориях, которые вносят наибольший вклад в высокие результаты: виски, игристого вина, рома. Тренд, появившийся с началом пандемии Covid-19, не только закрепился за прошедшие 12 месяцев, но и обладает потенциалом к дальнейшему развитию как в период восстановления индустрии HoReCa, так и в более длительной перспективе за счет формирования новых покупательских привычек.
Одновременно с премиумизацией потребления в ряде категорий алкогольного рынка в России прослеживается и противоположный тренд на экономию, наиболее ярко выражающийся в покупке более доступных напитков под частной маркой. Так, доля продаж СТМ джина за год удвоилась, составив почти 8%, а среднее значение на российском рынке в 2021 году приблизилось к 3% и продолжает увеличиваться.
Несмотря на то, что алкоголь является одной из категорий, в которых бренд играет первостепенное значение, а переключение между ними ограничено покупательской лояльностью, опережающий рост популярности СТМ может служить подтверждением качества таких напитков и свидетельством потенциала к дальнейшему росту всего сегмента.
Один из набирающих силу трендов на рынке алкоголя — рост популярности слабоалкогольных коктейлей, в том числе такого сегмента как хард-зельцеры. В России в 2021 году динамика продаж слабоалкогольных коктейлей продемонстрировала двузначные темпы роста, ускорившись по сравнению с 2020 благодаря новым запускам, выходу в категорию новых игроков и росту популярности таких напитков у потребителей, особенно среди молодой аудитории, которая руководствуется иными атрибутами при выборе.
Возросший интерес к покупке слабоалкогольных напитков характерен не только для российского рынка: в 2020 продажи хард-зельцеров в Сингапуре, США и Великобритании в денежном выражении выросли на 45%, 250% и почти на 3000% соответственно.
Каждый третий потребитель на российском рынке заинтересован в новинках, и индустрия алкоголя не является исключением*. Расширение ассортимента вносит значимый вклад в развитие целого ряда алкогольных категорий. Например, уже 35% продаж джина приходится на товары, запущенные только за последние три года. Похожая ситуация происходит в категориях игристого вина, рома, виски, бренди, где доля новинок выражается двузначными значениями.
При этом новые запуски позволяют более точно оценить ниши, обладающие большим потенциалом к росту. Так, в 2021 особенно яркие новинки, пользующиеся спросом у покупателей во всем мире, обладали следующими характеристиками: меньший процент алкоголя или его отсутствие как такового, другими словами «безалкогольный алкоголь», использование натуральных и локальных ингредиентов при производстве, экологичность упаковки и другими.
Онлайн-торговля остается одним из главных драйверов развития FMCG-рынка во всем мире, в том числе в индустрии алкогольных напитков. Так, в европейских странах темпы онлайн-продаж алкоголя составили в 2020 году более 80% в денежном выражении, что заметно выше других сегментов FMCG (59% в продовольственном, 42% в непродовольственном). Более того, на него приходится порядка 20% вклада в рост онлайн-продаж всего интернет-рынка товаров повседневного спроса. И такой тренд, вероятнее всего, продолжится, так как уровень пенетрации категории среди домохозяйств остается ниже, чем в других индустриях, и обладает сильным потенциалом к росту.
Говоря же о России, где онлайн-торговля алкоголем на данный момент запрещена, сложно оценить степень влияния легализации его продаж через интернет на FMCG-рынок. Однако можно однозначно утверждать, что это влияние окажется существенным в контексте того, что почти половина опрошенных NielsenIQ российских потребителей готовы заказывать на дом пиво (47% респондентов) и крепкие алкогольные напитки (45% опрошенных)**.
* NielsenIQ Shopper Trends 2021
** Индекс потребительского оптимизма, III квартал 2021 года
-Наличие лицензии на продажу алкогольной продукции.
-Запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. Однако, в разных регионах могут существовать разные временные рамки.
-Запрет алкоголя в детские и молодежные праздники.
-Продажа алкоголя только с наличием маркировки бутылок.
-Запрет на продажу алкоголя онлайн.
-Продажа алкоголя людям младше 18-ти лет.
Оценить, сколько в России потребляют алкоголя, сложно — проблема в больших количествах неучтенного спиртного. Если легальные продажи четко прослеживаются Росалкогольрегулированием через систему ЕГАИС, то нелегальные и употребление непищевых жидкостей по определению невозможно отследить напрямую.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает третье место в Европе по потреблению нелегального алкоголя на душу населения (3,6 л за 2016 год). Первенство принадлежит Молдавии (5,6 л).
Изначальные цели госпрограммы по борьбе с нелегальным алкоголем были в принципе недостижимы, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «Задача по снижению потребления контрафакта должна стоять, но алкогольный рынок живет не по законам Госдумы или расчетным формулам официальной статистики, он формируется исходя из потребительского поведения, так же как и прочие рынки. Бедные слои населения выбирают настойку за 50 руб. или контрафактный алкоголь за 100 руб. не из-за классовой ненависти к легальному Hennessy, а потому что только это могут себе позволить», — пояснил он РБК.
Спрос на дешевое спиртное не снижается, и это основное препятствие для борьбы с контрафактом, считает Дробиз. По его словам, подделывают в основном крепкий алкоголь и вина, как импортные, так и российские, в меньшей степени пиво.
- 1996 год — запрещена телевизионная реклама крепкого алкоголя
- 2006 год — началось внедрение системы контроля за производством алкоголя ЕГАИС
- 2006 год — запрещена реклама алкогольной продукции на радио
- 2010 год — установлено нулевое промилле для водителей. С 2013 года норма повышена до 0,35 промилле
- 2010 год — запрещена розничная продажа крепкого алкоголя с 23 до 8 часов (в 2012 году к этому добавился запрет на ночные продажи пива)
- 2010 год — введены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
- 2011 год — запрещена продажа спиртных напитков на автозаправках
- 2012 год — запрещена реклама любых алкогольных напитков, включая пиво, на телевидении и радио
- 2016 год — ЕГАИС распространена на розничные продажи алкоголя
По мнению руководителя отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Московского НИИ психиатрии Александра Немцова, вторая необъявленная антиалкогольная кампания в России началась в 2000 году, в том числе принимались меры, чтобы снизить продажи контрафакта. По его словам, с 2004 года началось снижение алкогольной смертности и общей смертности, которое продолжается до сих пор. «Но, к сожалению, темпы резко замедлились после 2014 года, практически мы сейчас вышли на плато. За первые восемь месяцев этого года увеличилась смертность от отравления алкоголем на 14%, это свидетельствует об увеличении потребления», — отметил Немцов.
Россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя с 1 января 2022 года
Тем не менее потребление алкоголя в России сокращается и по официальным данным, и по независимым оценкам.
- В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за восемь лет россияне стали пить почти вдвое меньше. По ее словам, в 2018 году на душу населения приходилось 9,3 л алкоголя (в литрах чистого спирта, легальные и нелегальные продажи), а в 2011 году — 18 л.
- Совокупное потребление крепкого спиртного сократилось с 9,9 л на душу населения в 2008 году до 5,5 л в 2017 году, следует из данных Минздрава.
- По данным ВОЗ, употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. В том числе на 48% упало незарегистрированное потребление алкоголя.
Снижение потребления алкоголя в России в долгосрочной перспективе связано как с естественными не зависящими от властей причинами (автомобилизация населения, распространение фитнес-центров и культуры здорового образа жизни, рост количества общедоступных развлечений от кинотеатров до видеоигр), так и с мерами государственной политики. Но определить, в какой пропорции на дело повлияли естественные факторы, а в какой меры властей, невозможно.
С 1 января, как и во все последние годы, повышен акциз на крепкий алкоголь (на 4% в расчете на литр спирта). А следом увеличатся и минимальные розничные цены. «Минималку» устанавливает государство, чтобы потребитель знал: все, что стоит дешевле, — контрафакт. Это как бы официальное признание: если все акцизы и прочие налоги честно уплачены, без убытков продавать алкоголь по более низкой цене нереально.
— Из-за общей инфляции, включая рост стоимости сырья и транспорта, алкоголь в любом случае подорожал бы. Но, безусловно, рост акцизов и минимальной розничной цены это дело усугубляет, — комментирует kp,ru доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Сергей Черников.
В 2022 году минимальные цены на водку, коньяк и бренди должны вырасти примерно на 7,4 — 7,6% (см. «Справку «КП»). Пока действуют старые «минималки», но проект с новыми подготовлен и вот-вот должен вступить в силу.
Если с крепкой выпивкой все примерно ясно, то прогнозы по вину на 2022 год напоминают какой-то триллер. Взять хотя бы одну из последних новостей ушедшего года. Продавцы вина грозили, что после Нового года из-за изменений в законодательстве им придется уничтожить десятки миллионов бутылок красного, белого, игристого и некоторых других напитков на сумму более 15 млрд рублей. А в этом случае жди дефицита некоторых категорий вин.
Еще раньше пугали подорожанием импортного вина из-за неурожая винограда в Италии, Испании и некоторых других странах Европы. При этом и отечественные виноделы дешевую продукцию не особо обещают — у них тоже растут затраты на все подряд, и они все чаще подумывают о продажах на экспорт, что сулит хорошие прибыли.
Зашла перед Рождеством в ближайший винный магазин. И… пока никакого апокалипсиса не заметила. Полки ломятся, цены примерно те же. Получается, нас просто пугали? Но разберемся по порядку, начиная с уничтожения вина на 15 млрд рублей.
Еще в июле были приняты поправки в законодательство, меняющие классификацию вин. Ряд напитков, которые ранее назывались «столовыми» или «ликерными», теперь должны именоваться по-другому. Вводится термин «вино с защищенным географическим указанием», причем импортные напитки тоже должны маркироваться по российским правилам. Кроме того, вином теперь может называться только продукция из винограда (а не из других плодов и фруктов). В связи с этим поставщики вина должны были поменять этикетки и контрэтикетки и переоформить сопровождающие документы.
Помните, летом был громкий скандал с Moet Chandon? Французы взбунтовались против того, что их шампанское в России теперь должно именоваться игристым. Потом, правда, нашли выход: писать слово «Шампанское» на лицевой стороне бутылок, а «Игристое» — на оборотной. Вот и сейчас — продолжение все той же истории, только с другими участниками.
Казалось бы, при чем здесь 1 января? А притом что до конца прошлого года действовал мораторий. Можно было продавать вина, оформленные по старому законодательству. Но все продать, конечно, не успели. И теперь качественные, а зачастую и очень дорогие напитки по идее должны считаться контрафактом: не так промаркированы и неправильно названы на этикетке.
Начиная с ближайшего будущего, подтвердить накладные для системы ЕГАИС можно будет только за 1 сутки. О принятом товаре должны сообщить на протяжении тех же 24 часов, когда товар был принят. При этом юридические лица и предприниматели имеют право самостоятельно определиться с тем, что именно считать рабочим днём. Изменения в ЕГАИС на алкоголь в рознице тоже распространяются.
Иногда происходит так, что накладные принимают в выходной день, например – в воскресенье. Тогда для подтверждения можно выбирать следующий рабочий день.
Рынок алкоголя стал самым динамично развивающимся сегментом FMCG
Это время было увеличено. Значит, появилось больше времени, чтобы отклонить или принять накладные. Должно пройти не больше 60 суток со дня, когда оформили документ. Автоматически присвоят статус “не получен адресатом”, если время прошло, а никакие действия не предпринимаются. Велика вероятность, что поставщики получат продукцию обратно. ЕГАИС на алкоголь в общепите работает примерно таким же образом.
Чтобы списать остатки продукции, надо обращаться в Росалкогольрегулирование. Для этого подают специальное заявление, которое сопровождают всем набором необходимых документов.
Недавно появился отдельный документ, регулирующий не только саму ЕГАИС, но и учёт в ней вместе с фиксацией всей информации.
Главное требование – чтобы каждый заинтересованный участник рынка фиксировал в системе ЕГАИС любые движения и операции, связанные с алкогольной продукцией. Фиксации подлежит следующая информация:
- Производство.
- Оборот.
- Факты розничной торговли. Надо даже сообщать о случаях открытия тары.
Для фиксации в систему ЕГАИС подают соответствующие заявления. Приказ №397 от 2020 года содержит подробную информацию о том, как заполнять эти сообщения.
Производство и оборот, продажа алкоголя дополнительно потребуют от участников рынка обязательной фиксации всех сведений. В большинстве случаев при любых нарушениях привлекают к административной ответственности. Отдельно контролирующие органы устанавливают срок перехода ЕГАИС с 1 января 2022 года для общепита.
Новые условия почти не изменились, если сравнивать их со старыми. Появилось только больше уточнений относительно действующих правил.
У каждого из участников рынка отдельно определяют наличие и особенности технических средств для самой работы с системой ЕГАИС. Вот лишь некоторые примеры:
- Сканеры для двумерных штрих-кодов приобретает каждый из участников, связанный с продукцией, которая требует маркировки.
- Программно-технические средства размещают там же, где ведётся основная деятельность. Исключение делают только для предпринимателей, которые закупают продукцию, чтобы потом продать её в розницу.
- Обязательна поддержка электронной подписи аппаратными крипто-ключами. Это требование действует по отношению ко всем участникам рынка.
Благодаря новым редакциям Приказов от органов контроля документооборот становится более понятным. Но надо помнить о том, что в некоторых случаях работа серьёзно меняется. При этом каждый из видов бумаг связан с порядком учёта, который действует по отношению к алкогольной продукции.
Одно из самых важных изменений заключается в том, что любой документ требует основания. То есть, надо оформить другие первичные бумаги, которые служат доказательствами. Обычно это кассовые чеки и акты, накладные и так далее.
Нельзя просто так отсылать продукцию в ЕГАИС. Для этого должны присутствовать некоторые основания. Только после этого можно переходить к оформлению актов списания. Такие сведения могут затребовать в случае с проведением дополнительных проверок.
Только с первого взгляда система кажется запутанной и сложной. На практике нет ничего сложного в том, чтобы своевременно заполнять отчёты, направлять их контролирующим органам. Тем более – если учитывать, что постоянно вводят электронные инструменты для максимального упрощения документооборота.
При необходимости государственные сотрудники и частные специалисты всегда готовы провести консультации, чтобы ответить на любые интересующие вопросы и показать, как решается тот или иной вопрос.
Минимальная цена на водку повысится на 7,4%, до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяка на 7,6%, до 480 рублей за аналогичный объем. Прочий алкоголь тоже подорожает — бренди и другие продукты из дистиллятов на 7,4%, до 348 рублей за 0,5 литра, а алкоголь крепостью выше 28 градусов на 7,3%, до 205—372 рублей за 0,5 литра. Цены в рознице с учетом НДС и акциза.
Весной 2021 года был принят закон о новых ставках акцизов на алкогольную продукцию — с 1 января 2022 года акциз вырастет на 4%. Остальной рост в розничных ценах обусловлен инфляцией, удорожанием сырья. В частности, пшеница подорожала за год на 50%, стоимость деревянных паллет (в которых поставляется продукция) увеличилась на 200%.
По мнению ряда экспертов, без повышения цен производители были бы вынуждены работать в убыток и МРЦ это просто приведение в соответствие затрат производителей. При этом, по данным статистики, с начала 2021 года алкоголь в стране подорожал на 2,25%. Это гораздо ниже средних темпов роста цен потребительских товаров, который составил 8,13%.
Производители, с одной стороны, рады, потому как рост себестоимости надо чем-то компенсировать. С другой стороны они не в восторге, лучшим решением для них была бы заморозка акцизов на пару-тройку лет. Повышение приведет к росту поставок из стран Евразийского экономического союза, производители боятся недобросовестной конкуренции.
Основным риском многие специалисты считают рост производства контрафактного алкоголя. Нелегальный оборот вырастет из-за повышения акциза и увеличения розничной цены водки. Причем из-за того, что наш акциз намного выше, чем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличиваются поставки из этих стран. Как официальные, так и неофициальные. В частности, в Киргизии акциз в пять раз меньше, в Беларуси на 20%, в Казахстане на 50%. Российский рынок становится своего рода эльдорадо для дельцов всех мастей. Ряд экспертов считают повышение МРЦ инициативой Минздрава, который видит только легальные продажи. А то, что народ переключается на контрафактный алкоголь и не пьет меньше, не видит. Вроде бы и инициатива благая, но нюансы нашего менталитета накладывают ограничения — растет количество смертей людей, пьющих непроверенный алкоголь. Самое интересное, что в период с 2015 по 2018 годы, когда рост акцизов был заморожен, поступления в бюджет выросли, а доля нелегального спиртного на рынке упала. Совпадение? Вряд ли.
С другой стороны, есть мнение, что увеличение МРЦ не вызывает фактического роста цен в рознице, а является индикатором для бизнеса и проверяющих — если продукция продается дешевле установленного уровня, значит она нелегальна.
Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил Минфину зафиксировать ставку акцизов в целях снижения темпов роста цен на алкогольную продукцию и заняться гармонизацией ставок в рамках ЕАЭС. По другим предложениям Минфина Совфед поддержит министерство. Речь идет об изменениях на алкогольном рынке — предлагается выдавать лицензии на розничную продажу индивидуальным предпринимателям и ввести госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов, вплоть до запрета на открытую продажу аппаратов.
В заключение хотелось бы отметить, что власти в первую очередь видят в увеличении акциза возможность деалкоголизации населения. Дополнительный доход в бюджет невелик — поступления от алкоголя, включая все акцизы и НДС, составляют только 1% от доходов бюджета страны. Более того, бюджет сейчас сбалансирован, Фонд национального благосостояния стал достаточно крепким. Нет срочной необходимости искать источники дополнительного дохода.
Более того, как уже говорилось выше, мы рискуем увидеть рост производства контрафакта и поставок нелегальной продукции из стран ЕАЭС, включая суррогаты. Что касается запрета на оборот самогонных аппаратов, то чисто физически регулировать такое оборудование очень сложно. Где провести грань между личным потреблением и полупромышленным производством. Есть мнение, что минимальный порог для контроля должен быть 30—50 литров. Но, если максимальная мощность оборудования позволяет делать тысячи литров, то необходима регистрация и лицензирование производства. Возможно, стоило бы снизить пошлину для легализации небольших производств. Не зря ведь говорят — не можешь победить — возглавь.
В Союзе производителей алкоголя считают, что повышение акциза и увеличение стоимости одной бутылки водки спровоцирует рост нелегального оборота алкоголя в России. Из-за того, что текущий акциз в России намного выше, чем в других странах Евразийского экономического союза, спиртные напитки попадают в страну из-за границы, отметил Косарев.
«Повышение МРЦ — инициатива Минздрава, который отчитывается только легальными продажами. То, что это перетекает в нелегальную плоскость, они не видят, и поэтому считают, что добиваются своей цели — деалколизации населения. На самом деле добиваются обратного — смерти большого количества людей, которые пьют непроверенный алкоголь», — утверждает он.
Косарев напомнил, что в 2015—2018 годах, когда рост акцизов в России был заморожен, поступления в бюджет выросли, а доля нелегального крепкого алкоголя на рынке снизилась.
По данным Росстата, с начала 2021 года алкоголь в России подорожал на 2,25%. Это значительно ниже средних темпов роста потребительских цен в стране, которые за последний год составили 8,13%.
Первое за последние два года повышение минимальной розничной цена на крепкий алкоголь произошло 1 января 2020 года, а второе — в начале 2021 года. За это время цены были подняты с 215 до 230 рублей за 0,5 л водки и с 388 до 443 рублей за 0,5 л коньяка. Приказ Минфина от начала 2021 года предусматривал сохранение установленных цен до конца 2026 года.
Каждый субъект может установить свои временные запреты. Поэтому граждан может интересовать вопрос: до скольки продают алкоголь в 2022 году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Ответ на него можно получить в таблице.